Корнелия не может смирится с тем, что Калеба превратили в цветок. Она закрылась у себя в комнате с заколдованным цветком и не желает видеть даже подруг.
Вилл решает утешить Корни и дарит ей котёнка. Лилиан, сестрёнка Корнелии, даёт ему кличку Наполеон.
Мама Вилл сообщает дочери о своём решении: через месяц они уедут из Хитерфилда и начнут новую жизнь. Возможно, тогда им снова удастся найти общий язык. Но девочку эта новость отнюдь не радует.
Дома у Тарани тоже не всё гладко. Мама не разрешает ей встречатся с Найджелом. А на стене её дома появляется загадочная надпись: "Я знаю, кто ты, Тарани!"
Тарани очень напугана и решает обсудить это с подругами.
У Ирмы тоже заботы: она создала свою астральную каплю, а себя преврадила во взрослую и красивую.
А за чародейками следит таинственный незнакомец...
Тарани рассказывает девочкам о надписи, появившейся на стене. В этот момент раздаётся телефонный звонок. Некто хочет встретится с Тарани в торговом центре.
Таинственный незнакомец похитил Питера и хочет обменять его на силы чародеек.
Тарани спешит на свидание с злоумышленником, похитившим её брата. Злодеем оказался охотник Фрост, решивший отомстить WITCH.
Тарани пытается связаться с подругами при помощи телепатии, но у неё ничего не получается.
По приказу Фроста Тарани ведёт его к Корнелии, но та отказывается говорить с подругой.
Фрост показывает Тарани место, где находится Питер. Охотник не подозревает, что по пятам за ним следуют остальные чародейки. Хай Лин превращает себя в невидимку и чуть не попадает под машину. Но это даёт чародейкам преимущество в схватке с Фростом. Они одерживают победу и отвозят Фроста в Кондракар.
А всё дело в ссорах между чародейками. В довершение всего Вилл сообщает девочкам о своём переезде.