Конец мечтам
Вилл с ужасом думает об отъезде из Хитерфилда. Вопрос, по сути, уже решён, заявление её мамы об увольнении должно быть рассмотрено руководством фирмы. Ирма предлагает выкрасть заявление, и тут девочки ссорятся.
А в Кондракаре капли, показывающие силу чародеек, катастрофически уменьшаются. Стражница Люба сообщает об этом Оракулу. Но он не придаёт этому значения, поскольку по прежнему верит в чародеек, а Люба не желает мириться с положением.
В городе опять появляются сыщики из интерпола. они намерены ещё раз обыскать дом Элион.
Девочки всё же решают выкрасть заявление мамы Вилл и являются на фирму, где она работает.
Документ заперт в сейфе, и чародейки вынуждены прибегнуть к волшебству. Но у них ничего не получается. Волшебные силы не действуют. Девочки не догадываются, что в этом повинна Люба, затевающая интриги в Кондракаре. Соединив силы чародеек, она вызывает к жизни необычное существо - Миготавра. Оракул в отчаянии. Лишь Корнелия, единственная из всех чародеек по прежнему обладает магической силой Земли. Но она заперлась у себя дома с заколдованным Калебом. Обнаружив, что цветок сброшен на пол, Корни вымещает свой гнев на Наполеоне, считая кота виновником беды. Чародейки учинили полный разгром в фирме, где работает мама Вилл. Но оказалось, что их попытки выкрасть заявление были напрасными - Вилл никуда не уезжает! А в доме ирмы происходят удивительные события. Туда наведываются детективы из Интерпола и Миготавр, принявший её облик. Миготавр разыскивает Корнелию, чтобы поглотить её силу, и случайно сталкивается с ней. Но случилось так, что энергия Миготавра перешла к Корни. Она чувствует необычайный прилив сил и решает оживить Калеба.