Воспоминания о лете
Девочки вернулись в Хитерфилд после летних каникул. Все полны впечатлений. Они сочувствуют Хай Лин, которая оставалась в городе и помогала родителям в ресторание. Однако у Хаюшки есть для подруг потрясающая новость: она познакомилась с классным парнем! Его зовут Эрик, и он тоже интересуется космосом. Его родитли недавноо переехали в Хитерфилд. Все чародейки собираются у школы, и видят нового приятеля Хай Лин. Девочка знакомит Эрика с подругами. Когда он приветствует Вилл, появляется Мэтт. Король математики не может справиться со своей ревностью. Мэтт думает, что Эрик - тотт парень на мотоцикле, который подвозил Вилл (см. главу 17). Ирма возмущена тем, что Мэтти даже не поздоровался с Вилкой (на самом деле он просто не решился к ней подойти!). Она высказывает бедному парню всё, что она о нём думает. В это время Калеб - пленник Нериссы, напрасно ждёт освобождения. Оракул решил стереть воспоминания о нём в сознании чародеек, чтобы уберечь их от мести бывшей Стражницы (вот козёл!). Нерисса с завидным упорством пытается отобрать у Калеба его волшебную силу. Он оказал сопротивление, и колдунья призвала на помощь своих Рыцарей Мести. Попавший в заточение Калеб опять не хочет делиться силой. Тогда Нерисса благодаря энергии Рыцарей Мести возвращает себе молодость. Злобная тётка решает отомстить юному герольду, но выясняется, что тот сбежал. В ледяной, заснеженной пустыне калеб сталкивается с Любой. Неожиданно Хранительница капель оказывает му помощь. Корнелия видит сон о Калебе и вспоминает всё. Чародейки спешат в Кондракар, дабы выяснить отношения с Оракулом. WITCH отправляються на гору Танос и вступают в схватку с Нериссой. Люба удерживает ведьму, внушая ей, что час расплаты ещё не настал, и платит за это собственной жизнью. Тем временем в Хитерфилде Эрик и Мэтт встречаются на баскетбольном матче. Мэтт ревнует Вилку к новому знакомому. В конце концов недоразумение проясняется.
