Четыре дракона
Хитерфилд готовится праздновать Рождество. Директор поручает Хай Лин подготовить спектакль по одной из восточных легенд.
Хай Лин выбирает легенду о четырёх драконах. Начинаются репетиции, и тут неожиданно появляются школьные сплетницы: - сёстры Грампер. Им удаётся поссорить чародеек.
Вилл не может перенести эту ситуацию. Тогда Хай Лин рассказывает подругам легенду о четырёх драконах, в которой рассказывается история происхождения Сердца Кондракара.
Тем временем Ирму недопускают к участию в спектакле. Чтобы присоединится к подругам, ей нужно сдать экзамен по французскому.
Неожилданно Вилл звонит госпожа Рудольф и просит всех чародеек как можно скорее явится в пригород Хитерфилда. Что же могло случится?
Вызванные госпожой Рудольф чародейки являются в назначенное место.
Девочкам предстоит выполнить трудное задание: отыскать Резефа, сына Алины и Морвана из Меридиана, который потерялся в Хитерфилде.
Чародейки решают отправится в Кондракар, чтобы выяснить где искать мальчика (ЗЕЛЁНЫМИ мальчики не бывают ^__^). Там Оракул указывает им путь и уверяет, что они способны справится с любым самым трудным заданием.
А в это время перепуганного Резефа нашли работники муниципальной службы и поместили его в собачий питомник. Там его и находят WITCH. Вместе с мальчиком они освобождают также всех собак, сидящих в клетках.
А в жизни Ирмы происходит чудо. Она получает отличную отметуку по французскому и теперь сможет принять участие в спектакле.
Корни решает отомстить сёстрам Грампер за их козни.
Вредные сплетницы выставлены на посмешище, а спектаклем наслаждаются не только ученики Шеффилдской школы, но и счастливая семья из Меридиана - теперь уже в полном составе!